Finde Versicherungen und Geldanlagen, die wirklich zu dir passen – einfach & selbstbestimmt.
Nase voll von unseriösen Vertretern und unverständlichen Finanzprodukten? Ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie du deine Finanzplanung schnell in den Griff bekommst.
Einfach umsetzbare Strategien, die perfekt auf deine Lebenssituation zugeschnitten sind.
Neutrale Beratung zu einer uneingeschränkten Auswahl an Versicherungs- und Anlagemöglichkeiten.
100% Offenheit vom ersten Gespräch bis zur finalen Entscheidung und darüber hinaus.
Digitale und zeitlich flexible Termine, die dich schnell & zuverlässig ans Ziel bringen.
Dein individuelles Finanzkonzept
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Versicherung
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Versicherung
Bei mir wird kein Beratungsgespräch beendet, bevor nicht alle offenen Fragen geklärt sind und du alle Details 100% verstanden hast.
Durch deinen persönlichen Ansprechpartner werden komplexe Finanz-Themen kompetent begleitet und du hast einen freien Kopf für andere Dinge.
Durch eine fundierte Analyse deiner Lebenssituation und deiner Ziele finden wir gemeinsam heraus, was wirklich für dich Sinn macht – und was nicht.
Erlebe kompetente Beratung & zeitgemäße Finanz- und Versicherungsstrategien, die wirklich halten, was sie versprechen.
Im Mittelpunkt meiner Strategien stehst du als Mensch mit deinen individuellen Zielen und Wünschen. Erst dann folgt der finanzielle Fahrplan, um diese zu erreichen.
Meine Beratung ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch menschlich & empathisch. Dazu kombiniere ich mein Wissen als zertifizierter Finanz- und Versicherungsmakler sowie Immobiliardarlehensvermittler mit meinem Studium der Psychologie.
Vertrauen ist die Basis einer guten Zusammenarbeit. Deswegen steht vor jeder Beratung ein persönliches Kennenlernen. Vereinbare jetzt deinen unverbindlichen Kennenlern-Termin:
Durch die Bänker-Tätigkeit meines Vaters kam ich bereits als Kind mit dem Thema Finanzen in Berührung – und habe die Leidenschaft dafür nie verloren.
Als Berater ist es mir wichtig, dich bestmöglich zu informieren, damit du selbstbewusst & eigenständig Entscheidungen für deine Zukunft treffen kannst.
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir besprechen den Status-Quo deiner Finanzen und prüfen, ob ich dich bei deinem Vorhaben unterstützen kann.
Basierend auf deinen Informationen analysiere ich eventuell vorhandene Depots- und Versicherungsverträge auf Optimierungspotenziale und stelle dir eine individuell angepasste Auswahl an möglichen Finanzprodukten zusammen.
In unserem zweiten Gespräch gehen wir das Konzept gemeinsam durch. Ich erkläre dir alle Unterschiede & Details zu den einzelnen Geldanlagen und Versicherungen und beantworte deine Fragen, damit du dich zu 100% informiert fühlst.
Im Anschluss erhältst du alle wichtigen Unterlagen. Du kannst dir in Ruhe überlegen, ob eine Zusammenarbeit für dich Sinn macht und ob es noch Anpassungsbedarf gibt.
Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, kümmere ich mich um alles Weitere und leite die notwendigen Schritte in die Wege. Hierzu treffen wir uns ein weiteres Mal und sprechen entsprechende Anträge und Unterlagen durch, sodass du ohne Bedenken, die von dir gewünschten Produkte zeichnen kannst.
Ich betreue dich langfristig und stehe für Follow-Up-Fragen jederzeit zur Verfügung. In regelmäßigen Check-Ups überprüfen wir, ob du weiterhin auf dem richtigen Weg bist.
So vereinbarst du deine unverbindliche Online-Beratung: Wähle einen für dich passenden Termin aus und gebe an, für welche Themen du dich interessierst.
Keine Lust auf Formulare? Ruf mich an unter:
+49 1575 0402686
Versicherungen: Ich erhalte eine Courtage von den Versicherern, abhängig von der Art des Produktes.
Übringens: Portale, wie Check24 erhalten eine identische Courtage, wodurch sich die Preise der vermittelten Produkte für dich nicht unterscheiden.
Geldanlage: Ich arbeite mit einer Servicegebühr, die sich auf dein Depotvolumen bezieht. Wir sitzen hier also immer in einem Boot.
Da wir die Strategie an deinen individuellen Finanz- und Lebenszielen ausrichten, macht es sicher Sinn, wenn du dir vorab darüber ein wenig Gedanken machst.
Ein grober Überblick über deine aktuellen Einnahmen & Ausgaben, sowie bestehende Anlagen & Versicherungen helfen außerdem dabei, festzustellen, ob und wo es noch Handlungsbedarf gibt.
Ich biete sowohl digitale Beratungen via Videoanruf als auch Vor-Ort-Termine im Umkreis Sittensen an.
Im Buchungstool findest du eine Übersicht der möglichen Termine. Sollte das Terminangebot aufgrund deiner beruflichen oder privaten Verpflichtungen nicht ausreichen, schreibe mir gerne eine Mail mit einem alternativen Terminvorschlag.
Weitere Fragen? Schreibe mir eine Mail an:
info@jonas-rathjen.de
