Maßgeschneiderte Finanzberatung & Planung
Finde Versicherungen und Geldanlagen, die wirklich zu dir passen – einfach & selbstbestimmt.
Klarheit für deine Finanzplanung,
Zuversicht für die Zukunft
Nase voll von unseriösen Vertretern und unverständlichen Finanzprodukten? Ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie du deine Finanzplanung schnell in den Griff bekommst.
Individuell
Einfach umsetzbare Strategien, die perfekt auf deine Lebenssituation zugeschnitten sind.
Unabhängig
Neutrale Beratung zu einer uneingeschränkten Auswahl an Versicherungs- und Anlagemöglichkeiten.
Transparent
100% Offenheit vom ersten Gespräch bis zur finalen Entscheidung und darüber hinaus.
Flexibel
Digitale und zeitlich flexible Termine, die dich schnell & zuverlässig ans Ziel bringen.
Dein individuelles Finanzkonzept
Geldanlage
Tagesgeld
Aktien & ETFs
Versicherungen
unfähigkeits-Versicherung
Haus & Wohnen
Haftpflicht-Versicherung
KFZ-
Versicherung
Kranken-
Versicherung
Erst verstehen, dann auswählen.
Bei mir wird kein Beratungsgespräch beendet, bevor nicht alle offenen Fragen geklärt sind und du alle Details 100% verstanden hast.
Durch deinen persönlichen Ansprechpartner werden komplexe Finanz-Themen kompetent begleitet und du hast einen freien Kopf für andere Dinge.
Nur das, was du wirklich
brauchst und möchtest.
Durch eine fundierte Analyse deiner Lebenssituation und deiner Ziele finden wir gemeinsam heraus, was wirklich für dich Sinn macht – und was nicht.
"Ein Mann vom Fach"
Erlebe kompetente Beratung & zeitgemäße Finanz- und Versicherungsstrategien, die wirklich halten, was sie versprechen.
Kennst du schon meinen Finanzpsychologie-Newsletter?
Erst der Mensch, dann die Zahlen.
Im Mittelpunkt meiner Strategien stehst du als Mensch mit deinen individuellen Zielen und Wünschen. Erst dann folgt der finanzielle Fahrplan, um diese zu erreichen.
Immer ein offenes Ohr
Meine Beratung ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch menschlich & empathisch. Dazu kombiniere ich mein Wissen als zertifizierter Finanz- und Versicherungsmakler sowie Immobiliardarlehensvermittler mit meinem Studium der Psychologie.
Beratung auf Augenhöhe
Vertrauen ist die Basis einer guten Zusammenarbeit. Deswegen steht vor jeder Beratung ein persönliches Kennenlernen. Vereinbare jetzt deinen unverbindlichen Kennenlern-Termin:
Finanzen in die Wiege gelegt
Durch die Bänker-Tätigkeit meines Vaters kam ich bereits als Kind mit dem Thema Finanzen in Berührung – und habe die Leidenschaft dafür nie verloren.
Der Prozess für gute Entscheidungen
Als Berater ist es mir wichtig, dich bestmöglich zu informieren, damit du selbstbewusst & eigenständig Entscheidungen für deine Zukunft treffen kannst.
Kontaktanfrage
Erstgespräch
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir besprechen den Status-Quo deiner Finanzen und prüfen, ob ich dich bei deinem Vorhaben unterstützen kann.
Analyse & Konzept
Basierend auf deinen Informationen analysiere ich eventuell vorhandene Depots- und Versicherungsverträge auf Optimierungspotenziale und stelle dir eine individuell angepasste Auswahl an möglichen Finanzprodukten zusammen.
Zweitgespräch
In unserem zweiten Gespräch gehen wir das Konzept gemeinsam durch. Ich erkläre dir alle Unterschiede & Details zu den einzelnen Geldanlagen und Versicherungen und beantworte deine Fragen, damit du dich zu 100% informiert fühlst.
Finale Anpassungen
Im Anschluss erhältst du alle wichtigen Unterlagen. Du kannst dir in Ruhe überlegen, ob eine Zusammenarbeit für dich Sinn macht und ob es noch Anpassungsbedarf gibt.
Umsetzung
Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, kümmere ich mich um alles Weitere und leite die notwendigen Schritte in die Wege. Hierzu treffen wir uns ein weiteres Mal und sprechen entsprechende Anträge und Unterlagen durch, sodass du ohne Bedenken, die von dir gewünschten Produkte zeichnen kannst.
Langfristige Partnerschaft
Ich betreue dich langfristig und stehe für Follow-Up-Fragen jederzeit zur Verfügung. In regelmäßigen Check-Ups überprüfen wir, ob du weiterhin auf dem richtigen Weg bist.
In drei Schritten zu
mehr Klarheit
So vereinbarst du deine unverbindliche Online-Beratung: Wähle einen für dich passenden Termin aus und gebe an, für welche Themen du dich interessierst.
Keine Lust auf Formulare? Ruf mich an unter:
+49 1575 0402686
Häufig gestellte Fragen
Versicherungen: Ich erhalte eine Courtage von den Versicherern, abhängig von der Art des Produktes.
Übringens: Portale, wie Check24 erhalten eine identische Courtage, wodurch sich die Preise der vermittelten Produkte für dich nicht unterscheiden.
Geldanlage: Ich arbeite mit einer Servicegebühr, die sich auf dein Depotvolumen bezieht. Wir sitzen hier also immer in einem Boot.
Da wir die Strategie an deinen individuellen Finanz- und Lebenszielen ausrichten, macht es sicher Sinn, wenn du dir vorab darüber ein wenig Gedanken machst.
Ein grober Überblick über deine aktuellen Einnahmen & Ausgaben, sowie bestehende Anlagen & Versicherungen helfen außerdem dabei, festzustellen, ob und wo es noch Handlungsbedarf gibt.
Im Erstgespräch lernen wir uns kennen und stellen fest, ob und wo es noch Handlungsbedarf bei deinen persönlichen Versicherungen & Finanzen gibt.
Beim zweiten Gespräch gehen wir gezielt auf mögliche Maßnahmen & Optimierungspotenziale ein. Dabei steht die Wissensvermittlung zu den jeweiligen Finanz- und Versicherungsprodukten im Vordergrund.
Im dritten Gespräch besprechen wir gemeinsam die entsprechenden Anträge und Unterlagen, sodass du nach bestem Wissen und Gewissen die von dir gewünschten Produkte zeichnen kannst.
Ich biete sowohl digitale Beratungen via Videoanruf als auch Vor-Ort-Termine im Umkreis Sittensen an.
Im Buchungstool findest du eine Übersicht der möglichen Termine. Sollte das Terminangebot aufgrund deiner beruflichen oder privaten Verpflichtungen nicht ausreichen, schreibe mir gerne eine Mail mit einem alternativen Terminvorschlag.
Weitere Fragen? Schreibe mir eine Mail an:
info@jonas-rathjen.de